Des relances
d’impayés qui partent
toutes seules
La relance automatique des factures envoie chaque matin les rappels nécessaires : un message courtois quelques jours avant l’échéance, puis trois niveaux de relance si la facture n’est pas réglée. Les délais, le ton et le contenu de chaque message sont les vôtres. Vous n’avez plus à y penser, ni à oser.
… en voir plus
Chaque relance est tracée dans l’historique de la facture. Une facture réglée sort aussitôt du circuit : personne ne relance un client qui a payé.
Le scénario par défaut
Pré-relance 7 jours avant l’échéance
✓
1re relance à J+1
✓
2e relance à J+7
✓
3e relance à J+30
✓
Historique sur chaque facture
✓
Pourquoi automatiser
Relancer, c’est la tâche que tout le monde repousse
Les retards de paiement fragilisent la trésorerie des PME. Pourtant, relancer est inconfortable, chronophage, et passe toujours après l’urgence du jour.
Une trésorerie qui rentre
Une relance envoyée le lendemain de l’échéance est plus efficace qu’une relance envoyée trois semaines plus tard, quand la facture est déjà oubliée.
Zéro temps passé
Les relances partent chaque jour à 9 h. Vous ne traitez que les cas qui demandent vraiment un appel.
La relation préservée
Le premier message est un simple rappel aimable. La fermeté vient progressivement, selon vos propres modèles.
Aucun oubli
Chaque facture échue entre dans le scénario. Plus de facture « tombée entre deux chaises ».
Une trace en cas de litige
Date et contenu de chaque relance sont conservés : utile pour une mise en demeure ou une procédure de recouvrement.
Envoi manuel possible
Un écran regroupe les factures par niveau de relance pour envoyer, si vous préférez, les relances en un clic.
Comment ça marche
Le cycle de relance, du rappel à la mise en demeure
1. Avant l’échéance
Un rappel aimable part quelques jours avant la date de paiement : la façon la plus douce d’éviter un retard.
2. Trois niveaux de relance
Si la facture n’est pas réglée, trois relances partent à J+1, J+7 et J+30 (délais modifiables), chacune avec son modèle d’e-mail.
3. Et ensuite
Au-delà du dernier niveau, vous décidez : appel, mise en demeure, prélèvement ou procédure de recouvrement.
Bonnes pratiques
Rédiger des relances efficaces
Un bon scénario de relance est progressif. Voici la logique que nous recommandons pour les modèles d’e-mail :
- Pré-relance : « Votre facture n° … arrive à échéance le … ; vous la trouverez à nouveau en pièce jointe. » Aucun reproche, juste un service.
- Première relance : constat neutre du retard, rappel du montant et des moyens de paiement.
- Deuxième relance : demande d’une date de règlement, rappel des pénalités de retard prévues par vos conditions.
- Troisième relance : ton ferme, annonce des suites (mise en demeure, indemnité forfaitaire de recouvrement).
Nous vous fournissons des modèles prêts à l’emploi : voir notre guide relancer une facture impayée : 3 modèles d’e-mail.
Le cadre légal
Entre professionnels, une facture payée en retard donne droit à des pénalités de retard et à une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Ces mentions doivent figurer sur vos factures. Détails dans notre guide pénalités de retard et indemnité de 40 €.
Aller plus loin
Réduire les impayés à la source
Les relances traitent le retard ; d’autres automatisations l’évitent :
- Le prélèvement SEPA pour les clients réguliers : plus besoin de relancer.
- La signature électronique des devis et la facture d’acompte dès la signature.
- Le lettrage automatique, pour que seules les factures réellement impayées soient relancées.
- La pré-relance avant échéance, souvent la plus efficace de toutes.
Aller plus loin
À lire aussi
Questions fréquentes
FAQ
Relances automatiques
Les réponses aux questions que nous posent le plus souvent les dirigeants de PME.
À quel moment partent les relances automatiques ?
Chaque jour à 9 h, pour les factures qui atteignent un niveau de relance. Le scénario par défaut prévoit une pré-relance 7 jours avant l’échéance, puis des relances à J+1, J+7 et J+30, tous ces délais étant modifiables.
Peut-on personnaliser le contenu des relances ?
Oui : chaque niveau a son propre modèle d’e-mail, que vous rédigez avec le ton qui convient à votre clientèle.
Un client qui a payé peut-il être relancé par erreur ?
Non, dès lors que le règlement est enregistré : la facture sort du circuit de relance.
Peut-on désactiver les relances pour un client ?
Oui, l’envoi automatique s’active dans la configuration, et vous pouvez aussi envoyer les relances manuellement depuis l’écran qui les regroupe par niveau.
Les relances sont-elles conservées ?
Oui, chaque relance est enregistrée dans l’historique de la facture, avec sa date.
Et si votre gestion
se faisait (presque)
toute seule ?
Diagnostic offert : en une heure, nous repérons avec vous les tâches de gestion à automatiser en priorité et le temps que vous allez récupérer. Sans engagement.