Un portail client
pour suivre
et valider en ligne
Le portail client donne à vos clients un accès sécurisé à leurs projets : ils voient ce qui avance, valident les tâches réalisées et reçoivent un récapitulatif groupé par e-mail. Moins d’échanges pour savoir « où on en est », des validations écrites qui facilitent la facturation.
… en voir plus
L’accès est protégé par double authentification ; chaque client ne voit que ses propres projets.
Ce que voit le client
Ses projets et leur avancement
✓
Les tâches à valider
✓
Un récapitulatif par e-mail
✓
Double authentification
✓
Uniquement ses données
✓
Pourquoi
Moins de « où en est-on ? », plus de confiance
Les clients veulent de la visibilité. Sans portail, elle passe par des e-mails, des appels et des comptes rendus qui prennent du temps à tout le monde.
Moins d’échanges
Le client consulte l’avancement quand il le souhaite, sans vous solliciter.
Des validations écrites
Une tâche validée par le client sur le portail ne se discute plus au moment de la facture.
Une relation plus transparente
Montrer le travail accompli renforce la confiance et justifie vos honoraires.
Comment ça marche
Ouvrir un portail à un client
1. Vous invitez le client
Un compte portail est créé pour son interlocuteur, qui reçoit un e-mail de bienvenue.
2. Il se connecte
Avec son identifiant et un code de double authentification.
3. Il suit et valide
Il consulte ses projets, valide les tâches réalisées et reçoit des récapitulatifs groupés.
Pour qui
Les entreprises qui ont besoin d’un portail client
- Les agences web et de communication, pour faire valider maquettes et livrables.
- Les sociétés de services informatiques, pour les projets de déploiement et de migration.
- Les cabinets de conseil, pour partager l’avancement des missions.
- Les bureaux d’études et les entreprises qui travaillent par phases.
Le portail se combine idéalement à la facturation à l’avancement : une phase validée par le client peut être facturée immédiatement.
Sécurité
Un accès client sécurisé
Ouvrir son système à ses clients demande des garanties :
- Chaque compte portail ne donne accès qu’aux projets de son entreprise.
- La connexion est protégée par une double authentification.
- Les données sont hébergées en France.
- Les accès peuvent être retirés à tout moment, par exemple au départ d’un interlocuteur.
Le récapitulatif par e-mail
Plutôt que d’envoyer une notification à chaque mise à jour, le portail regroupe les nouveautés dans un récapitulatif : le client est informé sans être submergé, et il clique pour voir le détail.
Les bonnes pratiques
- Présenter le portail dès le lancement du projet, avec une courte démonstration.
- Découper le projet en tâches compréhensibles par le client, pas en jargon technique.
- Demander une validation à chaque étape clé plutôt qu’en fin de projet.
- Relancer gentiment les validations en attente : elles conditionnent souvent la facturation.
Exemple
Exemple : une agence et la refonte d’un site
Une agence mène la refonte du site d’un client. Au lancement, elle ouvre un compte portail à la responsable marketing du client et découpe le projet en tâches lisibles : arborescence, maquette de l’accueil, maquettes des pages intérieures, intégration, recette, mise en ligne.
À chaque étape terminée, la responsable reçoit le récapitulatif, consulte le livrable et valide la tâche depuis le portail. L’agence sait précisément ce qui est accepté ; la facture de la phase « maquettes » part le jour de la validation, sans discussion.
En fin de projet, l’historique des validations sert de procès-verbal : personne ne peut contester qu’une étape a été acceptée.
Ce que le portail remplace
- Les e-mails « où en est-on ? » et les comptes rendus hebdomadaires rédigés à la main.
- Les validations orales, impossibles à retrouver au moment de facturer.
- Les fichiers de suivi partagés, jamais à jour.
Aller plus loin
À lire aussi
Questions fréquentes
FAQ
Portail client
Les réponses aux questions que nous posent le plus souvent les dirigeants de PME.
Le client voit-il les données des autres clients ?
Non, chaque compte portail n’a accès qu’aux projets de son entreprise.
L’accès est-il sécurisé ?
Oui, la connexion est protégée par double authentification et les données sont hébergées en France.
Le client reçoit-il des notifications ?
Il reçoit un récapitulatif groupé par e-mail plutôt qu’une notification à chaque modification.
Que peut faire le client sur le portail ?
Suivre l’avancement de ses projets et valider les tâches réalisées.
Et si votre gestion
se faisait (presque)
toute seule ?
Diagnostic offert : en une heure, nous repérons avec vous les tâches de gestion à automatiser en priorité et le temps que vous allez récupérer. Sans engagement.