Un pipeline commercial
relié à vos devis
et à vos factures
Le pipeline commercial montre où en sont vos affaires : à qualifier, en proposition, en négociation, gagnées ou perdues. Relié à vos devis et à vos factures, il ne demande aucune double saisie : l’opportunité devient devis, le devis signé devient commande, la commande devient facture.
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L’assistant IA peut créer une opportunité ou planifier une activité en une phrase.
Ce que vous suivez
Opportunités par étape
✓
Chiffre d’affaires prévisionnel
✓
Activités et relances planifiées
✓
Devis et commandes liés
✓
Historique client complet
✓
Pourquoi
Ce qui n’est pas suivi n’est pas vendu
Dans une PME, les opportunités vivent souvent dans la tête du dirigeant ou dans un tableur. Résultat : des relances oubliées et une visibilité nulle sur le chiffre d’affaires à venir.
Une vue d’ensemble
Toutes les affaires en cours, par étape et par montant, sur un seul écran.
Des relances planifiées
Chaque opportunité a sa prochaine action et sa date : rien ne s’endort.
Un prévisionnel fiable
Le chiffre d’affaires attendu se lit dans le pipeline, pondéré par l’étape de chaque affaire.
Fonctionnalités
Un CRM pensé pour les PME
Vue pipeline
Les opportunités sont présentées par étape ; on les fait avancer au fil des échanges.
Activités
Appels, rendez-vous, relances : chaque activité est planifiée, attribuée et suivie.
Du devis à la facture
L’opportunité gagnée donne un devis, puis une commande et une facture, sans ressaisie.
Contacts et sociétés
Fiches complètes, historique des échanges, devis, factures et demandes d’assistance réunis.
Assistant IA
« Ajoute une opportunité de 12 000 € pour Cabinet Lefèvre » ; « planifie un rappel jeudi ».
En résumé
Vos ventes, de la piste à l’encaissement.
1 écran
pour toutes les affaires en cours
0
ressaisie entre devis et facture
Chaque
opportunité a sa prochaine action
Méthode
Construire un pipeline utile
- Peu d’étapes, bien définies : par exemple « à qualifier », « proposition envoyée », « négociation », « gagnée », « perdue ». Chaque étape doit correspondre à un fait observable.
- Une prochaine action par opportunité : une affaire sans date de relance est une affaire qui se perd.
- Un montant et une date de signature estimés, mis à jour à chaque échange.
- Une revue hebdomadaire de quinze minutes : qu’est-ce qui avance, qu’est-ce qui bloque, qu’est-ce qu’on abandonne ?
- Les affaires perdues documentées : le motif de perte est une mine d’informations sur vos prix et votre offre.
Le cycle complet
De la prospection à l’encaissement
Le pipeline est le cœur d’un cycle commercial entièrement relié : les prospects importés deviennent des opportunités, les opportunités des devis préparés en une phrase, les devis sont signés en ligne et les factures relancées automatiquement. Les offres restées sans réponse sont repérées dans la messagerie (voir relance des devis).
Pour le dirigeant, cela signifie une vision continue : ce qui est en négociation aujourd’hui, ce qui sera facturé le mois prochain, ce qui sera encaissé dans deux mois.
Les indicateurs à suivre
- Le montant total des opportunités ouvertes, par étape.
- Le taux de transformation : opportunités gagnées sur opportunités clôturées.
- Le délai moyen entre la première prise de contact et la signature.
- Le panier moyen des affaires gagnées.
- Le nombre d’opportunités sans prochaine action planifiée : il doit rester proche de zéro.
CRM ou tableur ?
Un tableur suffit pour dix affaires. Au-delà, il devient vite faux : pas d’historique des échanges, pas de rappel, pas de lien avec les devis et les factures, et une seule personne à jour. Un CRM relié à la gestion évite ces écueils sans demander plus de saisie, puisque devis et factures alimentent automatiquement les fiches.
Aller plus loin
À lire aussi
Questions fréquentes
FAQ
Pipeline commercial
Les réponses aux questions que nous posent le plus souvent les dirigeants de PME.
Quelle différence entre un prospect et une opportunité ?
Le prospect est une entreprise ou une personne que vous pourriez servir ; l’opportunité est une affaire identifiée, avec un besoin, un montant et une date de décision.
Le pipeline est-il relié aux devis ?
Oui : une opportunité peut donner un devis, puis une commande et une facture, sans ressaisie.
Peut-on suivre plusieurs commerciaux ?
Oui, chaque opportunité et chaque activité est attribuée à un responsable, avec des vues par commercial.
Peut-on créer une opportunité en langage naturel ?
Oui, l’assistant IA crée prospects, opportunités et activités à partir d’une simple phrase.
Et si votre gestion
se faisait (presque)
toute seule ?
Diagnostic offert : en une heure, nous repérons avec vous les tâches de gestion à automatiser en priorité et le temps que vous allez récupérer. Sans engagement.